Actualité
Le rapport - Plus de 100 institutions financières mondiales quittent le charbon, mais d’autres à venir - révèle que le capital mondial fuit le secteur du charbon à un rythme électrisant.
Il révèle également que depuis le début de 2018, il y a eu 34 annonces nouvelles ou considérablement améliorées émanant d'institutions financières mondiales restreignant le charbon. En moyenne, il y a une nouvelle annonce toutes les deux semaines.
La Banque mondiale a annoncé les toutes premières restrictions en 2013, la 100ème annonce en décembre 2018 émanant de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) supprimant trois exceptions à l'interdiction de financement du charbon pour trois pays.
Cinq autres politiques ont été annoncées depuis le début de 2019, émanant de Nedbank en Afrique du Sud, de Barclays Bank UK, d'Exportation et développement Canada et de Varma en Finlande.
La dernière décision est faite la semaine dernière par le groupe autrichien Vienna Insurance Group qui a annoncé qu'elle n'assurera plus de nouvelles centrales au charbon ou de nouvelles mines de charbon.
Il révèle également que depuis le début de 2018, il y a eu 34 annonces nouvelles ou considérablement améliorées émanant d'institutions financières mondiales restreignant le charbon. En moyenne, il y a une nouvelle annonce toutes les deux semaines.
La Banque mondiale a annoncé les toutes premières restrictions en 2013, la 100ème annonce en décembre 2018 émanant de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) supprimant trois exceptions à l'interdiction de financement du charbon pour trois pays.
Cinq autres politiques ont été annoncées depuis le début de 2019, émanant de Nedbank en Afrique du Sud, de Barclays Bank UK, d'Exportation et développement Canada et de Varma en Finlande.
La dernière décision est faite la semaine dernière par le groupe autrichien Vienna Insurance Group qui a annoncé qu'elle n'assurera plus de nouvelles centrales au charbon ou de nouvelles mines de charbon.
Politiques répondant au changement climatique
L'auteur du rapport, Tim Buckley, directeur des études sur le financement de l'énergie à IEEFA, indique que, lorsque des investisseurs d'importance mondiale agissent, la dynamique mondiale s'accélère.
«Pour des raisons environnementales, économiques et financières, le charbon thermique est un actif toxique pour les investisseurs mondiaux qui annoncent de plus en plus de politiques nouvelles et améliorées en réponse au changement climatique», a déclaré Buckley.
La forte direction de quelques institutions d'importance mondiale il y a cinq ans se transforme de plus en plus en fuite en capitaux, avec une nouvelle annonce toutes les deux semaines ces dernières années.
«Le schéma de resserrement des politiques existantes associé à de nouvelles restrictions de prêt crée un effet domino sur le secteur financier mondial tout en entraînant un étranglement progressif du secteur du charbon thermique. Les actifs immobilisés représentent un risque financier évident pour toutes les institutions qui financent encore le secteur du charbon.
«Alors que les investisseurs se focalisent naturellement sur les énergies renouvelables nationales moins chères et durables - qui deviennent clairement la technologie de choix des systèmes énergétiques, un thème émergent est l’incapacité des entreprises charbonnières à accéder aux marchés des capitaux pour procéder à des expansions, des fusions ou des acquisitions».
"Le rythme du changement est électrisant." savoir plus: les dirigeants du monde des affaires exhortent les gouvernements à agir pour le climat
«Pour des raisons environnementales, économiques et financières, le charbon thermique est un actif toxique pour les investisseurs mondiaux qui annoncent de plus en plus de politiques nouvelles et améliorées en réponse au changement climatique», a déclaré Buckley.
La forte direction de quelques institutions d'importance mondiale il y a cinq ans se transforme de plus en plus en fuite en capitaux, avec une nouvelle annonce toutes les deux semaines ces dernières années.
«Le schéma de resserrement des politiques existantes associé à de nouvelles restrictions de prêt crée un effet domino sur le secteur financier mondial tout en entraînant un étranglement progressif du secteur du charbon thermique. Les actifs immobilisés représentent un risque financier évident pour toutes les institutions qui financent encore le secteur du charbon.
«Alors que les investisseurs se focalisent naturellement sur les énergies renouvelables nationales moins chères et durables - qui deviennent clairement la technologie de choix des systèmes énergétiques, un thème émergent est l’incapacité des entreprises charbonnières à accéder aux marchés des capitaux pour procéder à des expansions, des fusions ou des acquisitions».
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Restreindre les prêts au charbon
Plus de 100 institutions financières limitant les prêts au charbon incluent 40% des 40 plus grandes banques mondiales et au moins 20 assureurs de taille mondiale avec plus de 6 billions de dollars d'investissements - 20% des actifs mondiaux du secteur - qui excluent le charbon des leurs portefeuilles.
Les restrictions sur le charbon imposées par les institutions financières vont de pair avec le retrait d’autres aides essentielles.
Huit assureurs et réassureurs, parmi lesquels des géants du secteur tels que AXA, Allianz, Swiss Re et Munich Re, ont cessé ou restreint leur assurance pour les projets charbonniers, ce qui rend de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver une couverture.
Depuis le début de 2018, 34 politiques de restriction du charbon ont été annoncées, dont 25 nouvelles et neuf autres fondées sur des engagements antérieurs liés au charbon.
Ces restrictions commencent notamment à venir d'institutions financières asiatiques dirigées par le japonais Dai-ichi Life et la Sumitomo Mitsui Trust Bank, qui s'alignent rapidement sur leurs homologues européennes et américaines.
Pendant ce temps, certaines institutions en Europe et aux États-Unis ont du retard à rattraper.
Alors que les fonds de pension de la ville de New York se sont engagés à se départir des combustibles fossiles, le Common Retirement Fund de l’Etat de New York, le troisième plus grand fonds de pension des États-Unis, n’a pas encore agi.
«Notre rapport montre que des restrictions du financement du charbon apparaissent de plus en plus dans le monde, de New York à l'Afrique du Sud, du Brésil au Japon», a déclaré Buckley.
Il a ajouté: «Bien que l'efficacité des mesures initiales varie, nous avons constaté que les institutions financières ont tendance à renforcer la vigueur des politiques une fois qu'elles sont en place. Les préoccupations environnementales et de réputation étant des facteurs déterminants pour les capitaux qui fuient le charbon, les investisseurs sont également de plus en plus conscients du fait que les prévisions concernant l’industrie du charbon sont de plus en plus sombres».
L'effondrement inattendu de 18 milliards de dollars de la faillite de Peabody Energy en 2016 et, plus récemment, l'effondrement de 150 milliards de dollars de General Electric montre l'ampleur de la destruction de capital pour les investisseurs qui continuent à ignorer la transformation du système énergétique.
Les difficultés financières actuelles au terminal d’exportation de charbon de Wiggins Island ( WICET) ) dans le Queensland ont faillite de quatre sociétés australiennes d'extraction de charbon et coûté des milliards aux banques et aux investisseurs.
«La transition énergétique vers des technologies moins chères s'accélérant, il est impossible que les investisseurs portent des milliards de dollars d'actifs supplémentaires non grevés, il est impossible de les ignorer», a déclaré Buckley.
«L'argent intelligent saute le bateau. La seule question est maintenant, qui est le prochain? »
Lire le rapport complet ici
Les restrictions sur le charbon imposées par les institutions financières vont de pair avec le retrait d’autres aides essentielles.
Huit assureurs et réassureurs, parmi lesquels des géants du secteur tels que AXA, Allianz, Swiss Re et Munich Re, ont cessé ou restreint leur assurance pour les projets charbonniers, ce qui rend de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver une couverture.
Depuis le début de 2018, 34 politiques de restriction du charbon ont été annoncées, dont 25 nouvelles et neuf autres fondées sur des engagements antérieurs liés au charbon.
Ces restrictions commencent notamment à venir d'institutions financières asiatiques dirigées par le japonais Dai-ichi Life et la Sumitomo Mitsui Trust Bank, qui s'alignent rapidement sur leurs homologues européennes et américaines.
Pendant ce temps, certaines institutions en Europe et aux États-Unis ont du retard à rattraper.
Alors que les fonds de pension de la ville de New York se sont engagés à se départir des combustibles fossiles, le Common Retirement Fund de l’Etat de New York, le troisième plus grand fonds de pension des États-Unis, n’a pas encore agi.
«Notre rapport montre que des restrictions du financement du charbon apparaissent de plus en plus dans le monde, de New York à l'Afrique du Sud, du Brésil au Japon», a déclaré Buckley.
Il a ajouté: «Bien que l'efficacité des mesures initiales varie, nous avons constaté que les institutions financières ont tendance à renforcer la vigueur des politiques une fois qu'elles sont en place. Les préoccupations environnementales et de réputation étant des facteurs déterminants pour les capitaux qui fuient le charbon, les investisseurs sont également de plus en plus conscients du fait que les prévisions concernant l’industrie du charbon sont de plus en plus sombres».
L'effondrement inattendu de 18 milliards de dollars de la faillite de Peabody Energy en 2016 et, plus récemment, l'effondrement de 150 milliards de dollars de General Electric montre l'ampleur de la destruction de capital pour les investisseurs qui continuent à ignorer la transformation du système énergétique.
Les difficultés financières actuelles au terminal d’exportation de charbon de Wiggins Island ( WICET) ) dans le Queensland ont faillite de quatre sociétés australiennes d'extraction de charbon et coûté des milliards aux banques et aux investisseurs.
«La transition énergétique vers des technologies moins chères s'accélérant, il est impossible que les investisseurs portent des milliards de dollars d'actifs supplémentaires non grevés, il est impossible de les ignorer», a déclaré Buckley.
«L'argent intelligent saute le bateau. La seule question est maintenant, qui est le prochain? »
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