Mais qu’est-ce qui justifie l’engouement des investisseurs internationaux sur les obligations de l’Etat du Sénégal en placement privé ? Est-ce à cause de la qualité de la signature de l’Etat sénégalais ou à cause des intérêts qu’ils vont en tirer ?
En tout cas l’engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l’émission, le mardi 04 juin 2024, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US, alors que l’Etat sénégalais avait exprimé un besoin de 500 millions. En somme, il a obtenu 750 millions de dollars.
Du côté du ministère des Finances et du Budget, on justifie le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, par leur confiance renouvelée à la qualité de signature de l’Etat sénégalais. Pour les techniciens de l’Avenue Pétavin, cette réussite atteste également de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal.
« Le succès de cette opération, innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Cette transaction constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité », soulignent-ils dans un communiqué de presse transmis à Equonet Energies.
« Les résultats obtenus confortent l’Etat du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique », ajoutent-ils.
Ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat.
Il a été émis dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l’année 2024. Et c’est JP Morgan Londres qui a été mandaté par l’Etat du Sénégal aux fins de mobiliser, à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US.
A cet effet, il a été procédé, le lundi 03 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux.
Ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%, selon le communiqué.
En tout cas l’engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l’émission, le mardi 04 juin 2024, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US, alors que l’Etat sénégalais avait exprimé un besoin de 500 millions. En somme, il a obtenu 750 millions de dollars.
Du côté du ministère des Finances et du Budget, on justifie le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, par leur confiance renouvelée à la qualité de signature de l’Etat sénégalais. Pour les techniciens de l’Avenue Pétavin, cette réussite atteste également de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal.
« Le succès de cette opération, innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Cette transaction constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité », soulignent-ils dans un communiqué de presse transmis à Equonet Energies.
« Les résultats obtenus confortent l’Etat du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique », ajoutent-ils.
Ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat.
Il a été émis dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l’année 2024. Et c’est JP Morgan Londres qui a été mandaté par l’Etat du Sénégal aux fins de mobiliser, à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US.
A cet effet, il a été procédé, le lundi 03 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux.
Ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%, selon le communiqué.